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中新网香港12月20日电 2013年12月20日,中国光大银行[微博]在香港联交所主板成功上市。光大银行本次H股发行发行定价每股3.98港元,超额配售选择权行使前,发行规模58.4亿股,融资约30亿美元;若超额配售选择权获全额行使,则发行规模将达66.0亿股,融资约34亿美元。
光大银行本次H股上市历经三年坎坷,此次冲刺成功,使其成为最后一家登陆香港市场的中央级国有控股商业银行,亦创造了多项纪录。
此次光大银行H股上市,募集资金创下2013年香港IPO纪录,同时成为今年亚洲市场(除日本外)最大IPO,也是今年全球第三大IPO。
此外,光大银行还创下近年来所有香港IPO中锁定的基石投资者家数最多的纪录。中国海运集团斥资8亿美元认股光大银行,也成为2011年以来香港市场单一规模最大基石投资。
光大银行此番H股上市,自12月10日启动路演至12月20日挂牌上市,仅历时10天时间,创下香港市场大型金融股IPO之最。
光大管理层表示,本次发行所得募集资金将全额补充核心资本,资本充足率将提高约1个百分点。一是调整业务结构,减少资本消耗;二是增强盈利能力,加强资本内生补充;三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。(财经专线)