元封二年(公元前109年)，西汉王朝发巴蜀兵数万人击劳浸、靡莫，“以兵临滇”，“滇王”降汉，西汉王朝在“滇王”统治区设置了益州郡。同年，汉王朝派郭昌、卫广往击大理地区阻挡汉使的“昆明”部落。元封四年(公元前107年)和元封六年(公元前105年)，郭昌又两次率兵往击“昆明”部落，“后数年，复并昆明地”，在大理地区设置了叶榆、云南、邪龙、比苏4县，属益州郡管辖，从此大理地区正式纳入汉王朝的疆域。

叶榆县:《汉书地理志》载:“叶榆，叶榆泽在东，贪水首受青蛉，南至邪龙入仆，行五百里。”据《新纂云南通志·地理考十二》载，叶榆县地在今大理市、洱源县、剑川县、鹤庆县一带。

云南县:《新纂云南通志·地理考十二》载:“县名云南自汉相沿以迄于清，今为祥云县，即汉云南县故地……。云南之名初仅一县，后为一郡，又后称一省也。”云南县地在今祥云县、弥渡县一带。

邪龙县:《汉书·地理志》载:“贪水南至邪龙入仆”，古之仆水即今礼社江，贪水即今白崖江，白崖江西南向流至南涧县境入礼社江，今巍山县、南涧县、漾濞县即邪龙县故地。

比苏县:据《新纂云南通志·地理考十二》考证，比苏在永昌东境，今云龙县即比苏县故地。

永平十年(67年)，东汉王朝把益州郡西部的叶榆、云南、邪龙、比苏、不韦、巂唐6县分出，置益州西部都尉，治所设在巂唐县(今云龙县南、保山市北)。

永平十二年(69年)，哀牢王柳貌派遣其子向汉王朝表示“内属”，汉明帝在哀牢地区新设了哀牢县和博南县(今永平县)，并把原益州西部都尉所辖6县与这两个新设置的县合并，正式设立了永昌郡，治所在不韦县。《后汉书·郡国五》载:“永昌郡，明帝永平十二年分益州置。洛阳西七千二百六十里。八城，户二十三万一千八百九十七，口八十九万七千三百四十四……巂唐、比苏、叶榆、邪龙、云南、哀牢(永平中置，故哀牢王国)。博南(永平中置)。”

东汉时期，大理地区隶属于永昌郡，原西汉时设置的叶榆、邪龙、云南、比苏四县不变，并新设置了博南县(今永平县)。

公元220~280年，今云南、贵州和四川西南部被称为南中，为蜀国的一部分。

南中自古称为“夷越之地”，刘备建立蜀国后，派邓方为广来降都督。邓方死，李恢继任。蜀章武元年(221年)，孙权通过交趾太守士燮，遥署雍凯为永昌郡守。雍凯“恩信著于南土”，在他的煽动下，“南中诸郡，并皆叛乱”。建兴三年(225年)春，诸葛亮率众南征，秋平四郡。诸葛亮安定南中后，有鉴于大姓势力过大难制，把大郡划为小郡，改益州郡为建宁郡，分建宁、永昌郡置云南郡。此时，东汉永昌郡辖区内的大理地区5县分隶于永昌、云南二郡。比苏县(云龙)、博南县(永平)属永昌郡;云南县(祥云、弥渡)、邪龙县(巍山、南涧、漾濞)、叶榆县(大理、洱源、剑川、鹤庆)属云南郡。

公元265年西晋王朝建立，为了加强对云南的统治，泰始七年(271年)晋王朝把蜀汉设立的南中四郡分化出来，设立宁州。《晋书·地理志》载:“宁州，于汉魏为益州之域。泰始七年，武帝以益州地广，分建宁、兴古、云南、交州之永昌，合四郡为宁州。统县四十五，户八万三千。”西晋增加了“州”这一级高于郡之上的行政建置，大理地区分属宁州的云南、永昌二郡。据《晋书·地理志》载:云南郡“统县九，户九千二百。云平、云南、弄栋、青蛉、姑复、邪龙、叶榆、遂久、永宁”。其中云平县为晋武帝咸宁五年(279年)立，今地为宾川县域。

增置云平县后，云南郡在西晋时领有9县，其中云南(祥云、弥渡)、云平(宾川)、邪龙(巍山、南涧、漾濞)、叶榆(大理、洱源、剑川、鹤庆)4县均在今大理州地域;永昌郡领有8县，其中比苏(云龙)、博南(永平)2县在今大理州地域。

南朝时期，中原正处于封建割据的局面，云南相继为宋、南齐、梁、北魏、西魏、北周统治。从当时云南的行政建置看，虽然朝廷更迭频繁，但基本上沿袭了西晋时期的建置体制，即州、郡、县三级制，州为宁州，郡、县的设置变化较大。《宋书·州郡志》说:“地理参差，其详难举，实由名号骤易，境土屡分，或一郡一县，割成四五，四五之中，亟有离和。”今据《宋书·州郡志》和《南齐书·州郡志》分述于后。

刘宋王朝时，宁州领郡十五，领县八十一，今大理州地域分属于云南郡、东河阳郡、西河阳郡。

云南郡:《宋书·州郡志》载:“云南太守，晋太康地志云，故属永昌。何志刘氏分建宁、永昌立。领县五。”其中云南(祥云、弥渡)、云平(宾川)、邪龙(巍山、南涧、漾濞)3县在今大理州地域。

东河阳郡:据《宋书·州郡志》载:“晋怀帝永嘉五年，宁州刺史王逊分永昌、云南立。”所领东河阳(今大理市洱海以东之地及宾川县一带)、叶榆(今大理市洱海以西之地及洱源县一带)2县均在今大理州地域内。

西河阳郡:据《宋书·州郡志》载:“晋成帝分河阳立，领县三。”其中比苏县(云龙)在今大理州地域内。

公元479年，肖齐王朝继刘宋王朝统治宁州，在肖齐王朝统治的23年内，先后派了四个宁州刺史和最后一个益、宁二州刺史。据《南齐书·州郡志》载，今大理州地分隶于宁州之云南郡、东河阳郡、西河阳郡、永昌郡。云平(宾川)、邪龙(巍山、南涧、漾濞)2县属云南郡;东河阳(大理市凤仪)、叶榆(大理市喜洲)2县属东河阳郡;比苏县(云龙)属西河阳郡;博南县(永平)属永昌郡。

隋文帝开皇五年(585年)，隋文帝杨坚派遣韦冲为南宁州总管，在云南设置了恭州、协州和昆州。

《隋书·史万岁传》载:开皇十七年(597年)“先是南宁州刺史爨元来降，拜昆州刺史。既而复叛。遂以万岁为行军总管，率众击之。入自蜻蛉川，经弄栋、次大勃弄、小勃弄、至于南中。贼前后屯居要害，万岁皆击破之，行数百里，见诸葛亮纪功碑铭其背曰:‘万岁之后，胜我者过此。’万岁令左右倒其碑而进，度西二河，入渠滥川，行千余里，破其三十余部，虏获男女二万余口。诸夷大惧，遣使来降，献明珠径寸。”史万岁平昆州叛乱，其行军路线取道今楚雄大姚县至大理州一线，“蜻蛉川”、“弄栋”今地为楚雄州大姚、姚安，大勃弄、小勃弄今地为大理州祥云、弥渡，西二河即今西洱河，渠滥川今地为大理市凤仪。据此，隋代今大理州地域当属昆州。

唐朝对大理地区的经营始于武德四年(621年)，唐遣使到洱海地区招抚“昆明”蛮诸部。武德七年(624年)，州都督府长史韦仁寿将兵五百人，到西洱河，“承制置八州十七县，授其豪帅为牧宰”。

据《旧唐书·地理志》、《新唐书·地理志》所载，唐初，今大理州地域分别隶属于剑南道的戎州都督府和姚州都督府。

《旧唐书·地理志》载:“戎州中都督府，隋为犍为郡。武德元年，改为戎州，……贞观四年(630年)，以开边属南通州，于州置都督府，督戎、郎、昆、曲、协、黎、盘、曾、钩、髦矛、尹、匡、裒、宗、靡、姚、微十七州。”戎都督府领17个羁縻州，今大理州的祥云、弥渡、大理、永平等县分别隶属于戎州都督府之宗州、匡州、曾州、髦州。

宗州:原名西宗州，武德七年(624年)置，贞观十一年(637年)改名宗州，领县三:宗居、石塔、河西。宗居县在今祥云县云南驿一带,为州治;河西县在今祥云县普淜一带。

匡州:原名云南州，武德七年(624年)开置，贞观三年(629年)改为匡州，领县二:勃弄、匡川。勃弄县在今弥渡县红崖一带;匡川在今祥云县一带。

曾州:武德四年(621年)置，西接匡州，领县五:曾、三部、神泉、龙亭、长和。曾县为州治，在今凤仪;神泉县，在今大理市喜洲一带;龙亭县，在今大理市上关一带;长和县，在今大理市太和村一带。

髦州:原名西濮州，武德四年(621年)置，贞观十一年(637年)改名髦州，领县四:濮水、青蛉、歧星、铜山，南接姚州。据《新纂云南通志·地理考十二》载，濮水县在今宾川县南境;青蛉县在今宾川县北境平川一带;歧星、铜山二县也在今宾川县境内。为了抵御吐蕃势力南下，唐朝锐意经营洱海地区，麟德元年(664年)五月，于弄栋川置姚州都督府，每年差兵募五百人镇守。《新唐书·地理志》载，姚州都督府隶十三羁縻州:于州、异州、五陵州、袖州、和往州、舍利州、范邓州、野共州、洪郎州、日南州、眉邓州、登备州、洛诺州。据《云南各族古代史略·云南历代建置表》载，和往州在鹤庆县境内;舍利州在洱源县江尾一带;野共州在今鹤庆县;眉邓州在今剑川县马登一带;登备州在今洱源县邓川一带;洛诺州在今洱源县坦坦厂一带。

唐初，今大理州地域内散见于史籍的州名有波州、蒙舍州、阳瓜州、沙壶州、河东州、越析州、浪穹州、邓赕州等。波州在今祥云县城一带;蒙舍州、阳瓜州、沙壶州在今巍山、南涧一带;河东州在今大理凤仪;越析州在今宾川县境;浪穹州、邓赕州在今洱源县境。当时，洱海及其周围地区羁縻州林立，究其原因:其一，是当时洱海地区处于“有杨、赵、李、董等数十姓，各据一州，大者六百，小者二、三百户。无大君长，不相统一”的政治状态;其二，是唐蕃在洱海地区争夺日趋激烈，唐朝为抵御吐蕃势力南下计，对洱海地区势力较大的部落首领都授予职衔，即“授其豪帅为牧宰”，用以巩固唐朝的统治。

公元7世纪中叶，洱海地区出现了六个较大的民族部落，史称“六诏”。六诏是:蒙舍诏、蒙巂诏、施浪诏、浪穹诏、登赕诏、越析诏。

蒙舍诏:在今巍山县南部。《蛮书》卷三载:“蒙舍，一诏也，居蒙舍川，在诸部之南，故称南诏也。”

蒙巂诏:在今巍山县北部及漾濞县一带。

施浪诏:在今洱源县邓川城南青索一带。

浪穹诏:在今洱源县北部。

邆赕诏:在今洱源县邓川一带。

越析诏:在今宾川县境内。

公元8世纪30年代，南诏在唐朝的支持下，合六诏为一，统一了洱海地区，其地域据《新唐书·南诏传》所载:“居永昌、姚州之间，铁桥之南。”在此期间，南诏曾先后接受了唐朝委任的“刺史”、“台登郡王”、“云南王”、“南诏王”、“滇王”等封号。

天宝八年(749年)至天宝十三年(754年)，唐南诏间爆发了“天宝战争”，在其后40年的时间内，南诏不断向外发展，拓宽了版图，建立了东接贵州西部和越南北部，南括西双版纳，西抵缅甸北部，西北与吐蕃的神川(今丽江)为邻，东北达戌州(今四川)宜宾的多民族集合体国家。今大理州地域是南诏的中心统治区。南诏的地方行政建置分为十睑区、六节度区和二都督区，其中，十睑区均在今大理州地域。十睑:苴咩睑(阳睑)、云南睑、白崖睑(勃弄睑)、品澹睑、登川睑、蒙舍睑、大厘睑(史睑)、蒙秦睑、矣和睑、赵川睑。《蛮书》载，“睑者，州之名号”。

苴咩睑:《蛮书》载:“太和、苴咩谓之阳睑。”据考，苴咩睑今地为大理。苴咩睑有太和城、羊苴咩城。皮罗阁时，南诏的都城由蒙舍诏迁至太和(今大理市太和村)，异牟寻时又迁到羊苴咩城(今大理城西)。

云南睑:在今祥云县云南驿一带。

白崖睑:《蛮书》卷五载，“白崖城在勃弄川，依山为城。”今弥渡县红崖即白崖城故地。

品澹睑:《蛮书》卷六载:“云南城西隔山有品澹，亦名清字川，尝为波州。”在今云南驿(云南城)西，隔山为祥云县城，据此，今祥云县城一带当为品澹睑。

登川睑:《蛮书》卷五:“过登川城，旧登川也。南去龙口十五里。”今上关为龙口城旧地，登川睑当在今洱源县邓川一带。

蒙舍睑:蒙舍睑在蒙舍诏故地，南诏迁都后，即以其故地为睑，在今巍山南部一带。

大厘睑:亦称史睑、史城。《蛮书》卷五载:“大厘城南去阳苴咩城(大理城西)四十里，

北去龙口城(大理市上关)二十五里。邑居人户尤众。”今大理市喜洲当是大厘睑故地。

蒙秦睑:蒙秦睑即蒙嶲，秦与嶲字音相近。在今巍山北部及漾濞一带。

矣和睑:矣和睑即矣苴和城，为施浪诏故地，在今洱源县邓川城北的青索一带。

赵川睑:《景泰云南通志》载:“赵州即赵川睑也，与白崖(弥渡县红崖)、云南(祥云县云南驿)二睑接壤”，据此，赵川睑当在今大理市凤仪一带。

六节度:弄栋、永昌、银生、剑川、拓东、丽水，其中今大理州北部剑川、鹤庆一带为剑川节度辖区。

剑川节度:剑川纳入南诏统治范围始于唐玄宗开元二十五年(737年)，《南诏德化碑》载:“阁罗凤与中使王承训同破剑川。”天宝战争后，由于南诏“北臣吐蕃”，剑川又成为吐蕃势力范围。贞观十年(794年)异牟寻归唐，南诏军队攻破吐蕃铁桥城。据《新唐书·南诏传》载，“异牟寻收铁桥已来城堡一十六，擒其王五人，降其众十余万”，重新设置了剑川节度。剑川节度辖区在今洱源县以北，金沙江以南地区，即今剑川、鹤庆、丽江一带。

云南节度:驻云南城。天宝战争中，姚州残破，南诏乃于云南睑置节度以管辖云南之地。咸通五年(864年)，迁云南节度驻弄栋城，称弄栋节度。

查史籍记载和考古资料，南诏统治期间，在今云南各地修筑了不少城市，以今大理州地域内修筑的城市为多。

南诏时期大理州地域内的城市有:太和城、石桥城、石和城、羊苴咩城、龙口城、龙尾城、登川城、大厘城、白崖城、云南城、龙于图山城等。

太和城:原为“河蛮”所居之地，开元二十五年(737)，皮逻阁“逐河蛮”，夺据太和城，南诏都城由蒙舍迁至太和。据《读史方舆纪要》卷117载;“其城周十余里”。《蛮书》卷五载:“太和城，北去阳苴咩城一十五里，巷陌皆垒石为之，高丈余，连延数里不断。”太和城遗址至今犹有保存，在今大理市太和村西，俗称“草帽街”之处。

石桥城:据《南诏德化碑》载，南诏皮逻阁兵出蒙舍，首攻石桥城。石桥城遗址在今下关天生桥附近。

石和城:在今大理市凤仪飞来寺附近。

羊苴咩城:《新唐书·南诏传》载:大历十四年(779年)十月，异牟寻与吐蕃合兵入寇，大败而还，“异牟寻惧，更徙苴咩城，筑袤十五里”。《蛮书》卷五载:“阳苴咩城，南诏大衙门。上重楼，……楼前方二三里，南北城门相对，太和往来通衢也。”羊苴咩城作为南诏的都城，城市及王宫建筑规模宏大，据古籍记载和今尚存大理城西的古城墙分析，羊苴咩故城当在今大理城西。

龙口城:《蛮书》卷五载:“蒙归义……取大厘城，仍筑龙口城为保障。”龙口城是南诏的军事要塞，今地为大理市与洱源县交界处的上关。

龙尾城:是南诏都城的南部屏障，扼交通要道，凭险筑就。《蛮书》卷五载:“龙尾城，阁罗凤所筑。萦抱点苍南麓数里，城门临洱水下。河上桥长百余步。过桥分三路:直南蒙舍路，向西永昌路，向东白崖城路。”龙尾城在今下关西洱河北岸，南城墙西起天生桥，东至大关邑。今下关老城，系明代所修筑。

登川城:又名德源城，遗址在今邓川城东约一公里处。

大厘城:又名史城，是南诏国的重要商业城镇。《蛮书》卷五载:“大厘城南去阳苴咩城四十里，北去龙口城二十五里。”大厘城遗址在今大理喜洲，据调查，今喜洲周围村寨犹保存“城东村”、“城西村”、“城南村”名称。

白崖城:白崖城在勃弄川，即今弥渡红崖。今红崖镇西1公里处有一古城，是白崖城旧址。

云南城:南诏阁罗凤时兴建而成，在今祥云县云南驿。

龙于图山城:龙于图山系南诏发祥地，1959年云南省博物馆作过发掘，证明这里系一处南诏古城遗址。

南诏后期，权臣擅政，宫廷内部展开了激烈的权利争夺。唐昭宗乾宁四年(897年)，南诏权臣郑买嗣杀死南诏王隆舜。唐昭宗天复二年(902年)，又杀死隆舜的儿子舜化贞及其幼子，并将南诏王室八百人杀死在五华楼下，夺取了南诏政权，号称大长和国。

后梁乾化四年(914年)，大长和国出师四川，大败而还。后唐天成二年(927年)，权臣剑川节度杨干贞灭大长和国，扶持清平官赵善政为王，号称大天兴国。10个月后，杨干贞又废掉赵善政，自立为王，号称大义宁国。

后晋天福二年(937年)，通海节度段思平联合滇东三十七部，进军大理，推翻了大义宁国，建立了大理国。

大理国的版图，据《元史·地理志》载:“东至普安路之横山，西至缅甸之江头城，凡三千九百里而远;南至临安路之鹿沧江，北至罗罗斯之大渡河，凡四千里而近。”羊苴咩城继南诏之后，仍为大理国的都城，称之为紫城、皇城，是云南政治、经济、文化中心。宋朝曾先后封赠大理国王为“云南八国都王”、“云南大理国主”、“云南节度使”、“金紫光禄大夫”、“检校司空”、“上柱国”、“大理国王”等封号。

大理国的建置，前期沿袭南诏制度，仍设赕、节度、都督，后期废节度、都督，而以府郡代之。前期置有十赕:

喜  赕:在今大理市喜洲。

邓  赕:在今洱源县邓川一带。

宁北赕:在今洱源县城。

蒙舍赕:在今巍山县。

赵  赕:在今大理市凤仪。

白崖赕:在今弥渡县红岩一带。

云南赕:在今祥云县云南驿一带。

品  赕:在今祥云县城。

云龙赕:在今云龙县旧州一带。

河东赕:在今宾川县境。

鹤庆、剑川两县仍属剑川节度辖区。

大理国后期，行政建置的名目有府、郡、镇、部(赕、甸)，部(赕、甸)隶属于府、郡。今大理州地域内的建置如次:

凤羽郡:在今洱海北部地区，领赕(甸)四:邓赕(洱源县邓川)、宁北赕(洱源县城)、云龙甸(云龙)、喜赕(大理市喜洲)。

天水郡:在今洱海南部地区，领赕(镇)七:赵赕(大理市凤仪)、白崖赕(弥渡县红岩)、河东赕(宾川县)、云南赕(祥云县云南驿)、品赕(祥云县城)、蒙舍镇(巍山县)、开南县(巍山县境内)。

谋统府:府治在今鹤庆县，领赕二，其中义督赕在今剑川县。

永昌府之胜乡郡在今永平县。

公元1253年，忽必烈率元兵，从宁夏入甘肃，经六盘山，结集于临洮(甘肃南部)，然后进入四川西北部，在松潘地区分三路以进。忽必烈亲率中道兵，过大渡河“经行山谷二千余里”，由今盐源、永胜，直抵金沙江，“乘革囊及伐以渡”，到达今丽江境。忽必烈率军攻取了剑川、鹤庆，由上关进逼大理城。城破，大理相高祥被杀，大理王段兴智逃到滇池地区。1254年春，忽必烈班师北还，兀良合台留镇云南。

公元1254年，兀良合台继续进军，先后平定了大理国的五城、八府、四郡及乌、白蛮三十七部，在昆泽(今宜良)俘获大理王段兴智，大理国亡。

兀良合台平定云南后，“遣使献捷于朝，且请依汉故事，以西南夷悉为郡县”。在取得元朝中央的同意后，兀良合台在云南设置了十九个万户府，万户下设千户、百户。元宪宗六年(1256年)，元朝设立了大理上下二万户府。

大理上万户府领有:太和三千户所、德源千户所、浪穹千户所、谋统二千户所、义督千户所、蒙舍千户所、永平千户所。

太和三千户所:元宪宗七年(1257年)，立上中下三千户，在今大理市境内。

德源千户所:元宪宗七年(1257年)立，在今洱源县邓川。

浪穹千户所:元宪宗七年(1257年)，立浪穹千户，在今洱源县北部。

谋统二千户所:元宪宗三年(1253年)为鹤州，元宪宗七年(1257年)，立二千户，在今鹤庆县。

义督千户所:元宪宗七年(1257年)，立义督千户，在今剑川县。

蒙舍千户所:元宪宗七年(1257年)，以蒙舍立千户，在今巍山县。

永平千户所:元宪宗七年(1257年)，分永昌之永平立千户，在今永平县。

大理下万户所领有:赵睑千户所、品甸千户所。

赵睑千户所:元宪宗七年(1257年)，立赵睑千户，在今大理市凤仪及弥渡县红岩一带。

品甸千户所:元宪宗七年(1257年)，立千户，在今祥云县。

至元十一年(1274年)，元朝委任赛典赤为云南平章政事，来云南建立行省。赛典赤撤销了原来的万户、千户、百户军事性的建置，改设路、府、州、县，建立了云南诸路行中书省，置路三十七、府二、属州五十四、属县四十七，尚设立了甸、寨、军民府等。元代在云南建立行省，标志着中央王朝对云南统治迈进了一大步，形成了“行省有令则布天下，郡县有请则为达于省”的政令统一局面。

元代云南行省时期，今大理州地域分属于大理路、鹤庆路、威楚路和云龙甸军民府。

大理路:至元七年(1270年)，元朝并大理上下二万户府为大理路，治所在今大理城，领有县一、府二、州五。府领一县、州领二县。

太和县:至元二十六年(1289年)立太和上中下三千户、中千户立录事司，上下二千户立县。在今大理市境内。

永昌府:至元十一年(1274年)立永昌州，至元十五年(1278年)升为府，领永平县。

邓川州:至元十一年(1274年)，改德源城为州，领浪穹县，在今洱源县邓川一带。

浪穹县:至元十一年(1274年)降为县。在今洱源县北部

蒙化州:至元十一年(1274年)立蒙化府，至元十四年(1277年)升为路，至元二十年(1283年)降为州。今地为巍山县及漾濞县的一部分。

赵  州:至元十一年(1274年)，赵睑千户改为州，于白崖(今弥渡县红岩)立建宁县，隶属赵州，至元二十五年(1288年)并入州。为今大理市凤仪及弥渡县的一部分。

云南州:至元十一年(1274年)立云南州。为今祥云及弥渡县的一部分。

鹤庆路军民府:至元十一年(1274年)，罢谋统二千户，立鹤州。至元二十三年(1286年)升为府，府治在今鹤庆县，领剑川县。

剑川县:至元十一年(1274)罢剑川千户，立剑川县。

威楚路之镇南州所领定边县，在今南涧县。至元二十二年(1285)，立镇南州，领定边、石鼓二县，至元二十四年(1287)，革二县为乡，仍隶属镇南州。

此外尚有云龙甸军民府，在今云龙县。

洪武十五年(1382年)，明朝改行省为云南等处承宣布政使司，领诸府州县司;置诸指挥使司，领诸卫所;置提刑按察司，分巡安普、临元、金沧、洱海四道，并察诸府州县司卫所，称为“三司”。明代今大理州地域分隶于大理府、鹤庆府、蒙化府、永昌府和楚雄府。

大理府:洪武十五年(1382年)立为府，领州四、县三、长官司一。

太和县:北有龙首关，亦曰上关;南有龙尾关，亦曰下关。在今大理市地域内。

赵  州:在今大理市凤仪及弥渡县一带。洪武十五年(1382年)三月立州，南有迷度市二巡检司，定西岭上设有巡检司。领云南县。

云南县:在今祥云县云南驿。元设云南州，洪武十五年(1382年)改为县，隶属大理府;洪武十七年(1384年)又改属赵州。西有品甸，洪武十九年(1386年)四月洱海卫设置于品甸。

邓川州:州治在今洱源县邓川，弥苴去江由州境南入洱海。隆庆三年(1569年)设流官知州。领浪穹县。

浪穹县:在今洱源县北部。洪武十五年(1382年)在县境西南置有凤羽县，属邓川州，后并入浪穹县。洪武十六年(1383年)置有五盐井提举司，万历四十二年(1614年)撤销。境内设有凤羽、普陀崆、上江嘴、下江嘴巡检司。

宾川州:为今宾川县。弘治六年(1493年)分赵州及太和、云南二县地置。在州境东部置有大罗卫。

云龙州:为今云龙县。洪武十七年(1384年)改为州，明英宗正统年间隶属蒙化府，后又隶属大理府。

十二关长官司:元为十二关防送千户所，洪武中改置为十二关长官司，在今祥云县东北十二关。

鹤庆军民府:洪武十五年(1382年)立为府，洪武三十一年(1398年)升为军民府，府治在今鹤庆县，领州二:剑川州、顺州，其中剑川州在今剑川县。

剑川州:元为剑川县，洪武十五年(1382年)仍立为县，洪武十七年(1384年)升为州。

蒙化府:元为蒙化州，洪武十五年(1382年)仍立为州，正统十三年(1448年)六月升为府，在今巍山县。

永平县:在永昌军民府东北，洪武二十三年(1390年)隶属金齿军民司，嘉靖元年(1522年)改属永昌军民府。境东北有上甸定夷关巡检司，东有打牛坪土巡检司。

定边县:在楚雄府西，元至元年间设县，属镇南州，明洪武中改属楚雄府。在今南涧县。

清朝时期，今大理州地域分别隶属于大理府、丽江府、永昌府和蒙化府直隶厅。鄂尔泰任云贵总督时，进行了大规模的“改土归流”，大理地区被划为云南的内地。《蛮司志》卷八载:“版籍其地，加以经化，创置云南、楚雄、临安、大理诸府为内地;更以元江、永昌之外麓川、车里诸地为西南夷，一如旧时成都之视滇池。”

大理府为迤西道治所，大理提督驻地，领州四、县三、长官司一。领州:赵州、邓川州、宾川州、云龙州;领县:太和县、云南县、浪穹县;长官司:十二长官司。

太和县:大理府治所，在今大理市境。

赵  州:在今大理市凤仪及弥渡县红岩一带。

云南县:明属赵州，清顺治初改隶大理府，在今祥云县。

邓川州:在大理府北，即今洱源县邓川，雍正四年(1726年)废土知州，设流官。

浪穹县:明属邓川州，清顺治初改隶大理府，在今洱源县邓川以北地区。

宾川州:在大理府东，今宾川县域。

云龙州:在大理府西，今云龙县域。

十二长官司，在今祥云县东北十二关地。

丽江府:顺治十六年(1659年)改为土府，雍正元年(1723年)“改土归流”，设流官。领厅二、州二、县一，其中鹤庆州、剑川州为今大理州地域内的鹤庆县和剑川县。

鹤庆州:明为鹤庆军民府，领剑川州、顺州。乾隆三十六年(1771年)降为州，归丽江府。

剑川州:明属鹤庆军民府，乾隆三十六年(1771年)鹤庆降为州后，改隶丽江府。

蒙化直隶厅:明为蒙化府，康熙四年(1665年)，置流官，设掌印同知。雍正七年(1729年)楚雄府之定边县(南涧)划归蒙化府，乾隆三十五年(1770年)改为直隶厅。在今巍山县。

永平县:隶永昌军民府，即今永平县。

清宣统三年(1911年)辛亥革命爆发，云南也于同年农历九月初九日(10月27日)爆发“重九”起义，成立云南省军政府。迄民国元年(1912年)，析蒙化、永平、云龙、洱源4县各一部分地置漾濞县;同年，宾川州、剑川州、鹤庆州、云龙州改为县;析云南、赵州、蒙化3县各一部分地，置弥渡县。改蒙化直隶厅为蒙化府，辖漾濞、弥渡2县。民国2年(1913年)云南省军政府改清朝的迤西道为滇西道，大理地区隶属滇西道。民国3年(1914年)，滇西道改称腾越道，大理地区隶属腾越道。同年，太和县更名大理县，赵州更名凤仪县，浪穹县更名洱源县，邓川州更名邓川县，南涧巡检司改为南涧县佐。民国7年(1918)，云南县更名祥云县。民国18年(1929年)，民国中央政府通令，实行省县两级制，废除道制，大理地区各县直隶省辖。

民国21年(1932年)，全省各地设立12个政务视察区，大理地区分属第四区(蒙化、弥渡、祥云)、第八区(凤仪、大理、宾川、邓川、洱源、漾濞、永平、云龙)、第九区(鹤庆、剑川)。民国23年(1934年)，撤销南涧县佐。同年(1934年)，全省划分为16个政务视察区。剑川、鹤庆改属政务视察区第十区，永平、漾濞、云龙改属第十一区，大理、凤仪、弥渡、邓川、洱源、蒙化、宾川、祥云改属第十二区。

民国24年(1935年)，全省划分为6个政务视察区，大理、凤仪、弥渡、漾濞、祥云、宾川、鹤庆、洱源、邓川、剑川改属政务视察区第四区，永平、云龙改属第五区。民国27年(1938年)，全省政务视察区划分为15区，凤仪、大理、宾川、漾濞、祥云、弥渡改属第十一区，永平、蒙化、云龙改属第十二区，邓川、洱源、鹤庆、剑川改属第十四区。

民国27年(1938年)后，政务视察区演变为行政督察区，各区设置行政督察专员公署，为云南省政府派出机构，代表省政府督察所属各县。地方行政机构由省、县两级，演变为省、区、县三级。民国38年(1949年)，弥渡、祥云属行政督察区第八区，鹤庆、剑川、洱源、邓川、宾川属第十区，大理、凤仪、蒙化、永平、云龙，漾濞属第十一区。

1949年12月，中国人民解放军滇桂黔边区纵队第七支队、第八支队解放了大理地区的剑川、鹤庆、洱源、云龙、邓川、宾川、祥云、弥渡、蒙化、凤仪等地。同年12月9日，云南省主席卢汉宣布起义。12月下旬，七支队进驻大理，接管政权。1950年2月1日，大理专员公署正式成立，专署驻大理县，辖下关、大理、邓川、宾川、祥云、凤仪、弥渡、蒙化、云县、缅宁、顺宁、永平、漾濞、云龙、洱源15县(区)。1951年下关区改为下关市。1952年缅宁县由大理专区析出，划入缅宁专区。1953年，大理专署移驻下关市。1954年蒙化县更名巍山县，顺宁县更名凤庆县。

1956年，经国务院批准，撤销大理专区，建立大理白族自治州。同年11月22日，大理白族自治州正式成立。云县、凤庆2县划入临沧专区;鹤庆、剑川2县由丽江专区改隶大理州;撤销巍山县，分设巍山彝族自治县、永建回族自治县。大理州下辖1市、12县、2自治县，即:下关市及大理、凤仪、漾濞、祥云、宾川、弥渡、永平、云龙、邓川、洱源、剑川、鹤庆12县，巍山彝族自治县、永建回族自治县。

1958年，州内县级行政区划进行了大幅度调整，全州辖1市、4县、1自治县。撤销云龙县，并入永平县;撤销下关市及大理、凤仪、漾濞3县，合并设立大理市;撤销宾川、弥渡2县，并入祥云县;撤销邓川、洱源2县，并入剑川县;撤销巍山彝族自治县、永建回族自治县，合并成立巍山彝族回族自治县。

1961年，撤销大理市，恢复下关市及大理(含凤仪)、漾濞、洱源(含邓川)、云龙、弥渡、宾川6县建置，全州辖有1市、10县、1自治县。

1961年10月，开始筹建南涧彝族自治县。1963年9月，经国务院批准，成立南涧彝族自治县。1965年，析巍山彝族回族自治县南部3个区，正式成立南涧彝族自治县。全州辖1市、10县、2自治县。

1983年，撤销下关市、大理县，合并设立大理市。1985年，漾濞县改为漾濞彝族自治县。至1988年，全州辖1市、8县、3自治县。即:大理市、漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县。首府驻大理市。

(大理州地方志办公室根据《大理州志》整理)