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三千年前，商末，昏君纣王(梁家辉 饰)受妖妃妲己(范冰冰 饰)蛊惑，联手申公豹(古天乐 饰)，试图召唤黑暗力量降生灭世黑龙，一时间妖孽横行，民不聊生……为阻止昏君灭世，姜子牙(李连杰 饰)命雷震子(向佐 饰)、哪吒(文章 饰)与杨戬(黄晓明 饰)联手寻找光明之剑斩妖除魔，并协助武王引领西岐大军攻打朝歌。不料妲己施法令姜子牙中了逆生咒，朝歌大战迫在眉睫，黑龙降世已成定局，天下再度陷入危机……
传说中，当天上三阳汇合，纣王臂上的黑暗力量将降生成灭世黑龙，而能够对付黑龙的唯有光明之剑。为了对抗黑化联盟妲己、纣王、申公豹，雷震子、哪吒、杨戬结成正义战线，在姜子牙的领导下向着寻找光明之剑的道路进发。商军大举入侵，终极一战爆发，正义之师虽凭光明之剑的力量赢得暂时的胜利，但身中逆生咒的姜子牙落入纣王之手，黑龙降世，天下再度陷入危机……