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2014年中国润滑油产业链及下游需求前景分析(图)_中国产业信息网

2014年中国润滑油产业链及下游需求前景分析()

2014年08月27日 14:35:42字号:T|T

    润滑油行业属于石油化工行业的子行业,其上游行业为石油初级炼制行业,下游行业为电力电器、汽车、工程机械、金属材料加工等行业,润滑油行业与上下游行业之间的关联情况见下:

资料来源:中国产业信息网整理

    1、上游行业发展状况对本行业的影响

    (1)基础油来源渠道多元化

    润滑油行业上游是基础油炼制行业,我国润滑油生产企业所需基础油主要由中国石油、中国石化、中国海油、中国兵器装备集团公司、中国中化集团公司等国有企业及其他地方炼油厂供应,或从国外进口,市场供应充足。

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国润滑油产业现状及发展趋势报告

    20 世纪 90 年代国内基础油基本由中国石化、中国石油两大国企生产,并供应自身体系内润滑油生产单位,基础油采购渠道的匮乏严重制约了民营润滑油企业的发展。随着润滑油行业政策管制放开、市场化程度的加深和进口基础油的供给,目前国内基础油供求关系已经基本改善。

2001-2013 年我国基础油来源及市场占比变化情况具体情况如下所示:

资料来源:中国产业信息网整理

    2001 年至 2010 年中国石油、中国石化向市场提供的基础油总量呈现逐年降低的趋势,其市场份额已由 2001 年的 80.77%下降至 2010 年的 44.11%。2010 年以来,国内大型加氢炼化装置纷纷投产,国内加氢基础油价格将更具优势,基础油供给结构趋于稳定。2013 年中国石油和中国石化等大型国有炼化的提供的基础油合计为 225.32 万吨,占国内基础油总供应量的 43.34%。

    我国进口基础油的占比由 2001 年的 14.10%上升至 2010 年的 36.30%。2011年以来,进口基础油占比保持稳定。2013 年上游需求不振,进口量为 196.63 万吨,较 2011 年减少 9.3 万吨,地方炼化企业等基础油供应量为 97.92 万吨,占比为 18.84%。原材料来源渠道的多元化使得下游企业具有一定的议价权。

    (2)基础油市场整体供大于求

    目前世界范围内基础油供应充足,基础油产能长期处于过剩状态。2009 全球基础油产能为 4,450 万吨,而当年全球基础油需求量约为 3,340 万吨,全球产能过剩比例达到 25%。随着部分炼化厂关停以及润滑油需求的温和增长,基础油产能过剩情况将有所缓解,但基础油过剩比例仍高于 15%-17%的历史平均水平。

    我国基础油产能亦过剩严重,2013 年国内基础油产能之和超过 600 万18吨,而两大集团及地方炼化当年实现销量约 323.24 万吨,国内约 89%的基础油产能处于过剩状态。上游原材料市场供应充足和竞争加剧,为民营润滑油润滑油企业的发展提供了有利条件,在资源和市场全球化的大背景下,我国润滑油市场的竞争已转变为研发、技术、品牌、渠道和服务的竞争。

    (3)基础油供给结构性矛盾突出,高品质基础油进口依存度依然较高

    虽然,基础油市场处于供大于求状态,但国内基础油供给结构性矛盾突出,Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类优质基础油供给占比过低,Ⅰ类基础油和其他基础油品种占比过高。2013 年国内常线油等其他基础油和Ⅰ类基础油占全部产能的 83%,而Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类基础油产能仅占 17%,远低于全球 39%的平均水平19。国内基础油中相当一部分因粘度指数难以达到Ⅰ类基础油的标准,只能用于应用领域较窄的润滑油产品,造成了我国国产基础油结构性供给失衡。基础油品种结构制约着我国润滑油行业的发展。

国内外基础油产能结构对比情况如下所示:

资料来源:中国产业信息网整理

    国内Ⅱ类和Ⅲ类基础油产能偏低导致高品质润滑油所需基础油需大量进口,2013 年基础油进口量为 196.63 万吨,占国内需求量的 37.82%。2001-2013 年国内基础油对外依存度已由 14.10%提高至 37.82%。基础油的大量进口一方面缓解了国内基础油供给结构性矛盾,另一方面国内原材料价格波动受国际基础油市场影响明显。

2001-2013 年我国基础油进口量情况如下所示:

资料来源:中国产业信息网整理

    2、下游行业发展状况对本行业的影响

    润滑油应用于工程机械、汽车、能源、冶金、电力电器、化工、船舶、金属加工等行业中的机械设备日常运转及其加工制造过程中,其市场需求量与宏观经济的整体发展情况密切相关,行业发展受整个国民经济景气程度的影响较大。我国国民经济稳定发展,未来实现持续增长的趋势良好。自2008 年以来,宏观经济的调整将使得工程机械、船舶、金属加工等行业进行产业结构升级,高品质工业润滑油需求将进一步提升,龙头企业市场占有率将逐步提高。

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